Представь себе, что тебе пришлось оказаться в шкуре девушки по имени Рэйчел Карпентер, живущей в маленьком городке Ардженто, штат Орегон. Ее жизнь — настоящее приключение, далекое от сказок. Переезд в новое место стал для нее и ее семьи настоящим вызовом: незнакомая обстановка, новые лица и странные ночные кошмары с загадочным мужчиной в шляпе-цилиндре. Но у Рэйчел затаилась страсть к ужасам, и вот она попадает в Общество полуночников — тайную группу подростков, собирающихся у костра каждую ночь, чтобы рассказывать страшные истории. Чтобы стать одним из них, Рэйчел должна пройти испытание и поделиться своим самым жутким рассказом. И как не придумать лучшей истории, чем та, что случилась на карнавале мистера Цилиндра, настоящем монстре, питающемся страхами детей? Пройдя испытание, Рэйчел завоевывает уважение и дружбу полуночников. Вдруг она обретает друзей и поддержку в новой среде. Но радость не длится долго: одноклассник Рэйчел исчезает, а в город приезжает цирк мистера Цилиндра. Смогут ли эти подростки противостоять злу, ожившему перед их глазами, и побороть свои страхи? Ответ на этот вопрос скрывается во времени и событиях, которые предстоит пережить.