Действие фильма происходит в жаркое лето 1973 года в Глазго, когда городом овладевает забастовка мусорщиков. Мусорные мешки тянут картины бедственного состояния района, а запах гнили смешивается с отдушинами канализации. В этом адском пейзаже живет двенадцатилетний Джеймс, который неожиданно становится причиной гибели своего друга Райана, отправив его в воду в ходе драки. Дом Джеймса — это полуразрушенная квартира, где он живет с пьяными родителями, двумя сестрами и мечтает о новом жилье, которое им обещали власти.
В поисках опоры и понимания, Джеймс находит связь с группой взрослых парней и загадочным мальчиком по имени Кенни. Он заводит роман с местной девушкой Маргарет Энн, которая страдает от близорукости, и исследует недостроенные дома на окраине города. Стрельба близится к концу, и все кажется наконец налаживается, но что сделает Джеймс, когда его тайна раскроется? Волнующее кино, полное драмы, рассказывает о сложных отношениях, поиске себя и принятии ответственности за собственные поступки.